半夏投资李蓓：看好更进一步两年股票市场，看好制造业、大金融

白芷投资李蓓2023论点详述：

1、财年：2023年之前暂时中止加在息；

2、房地产：销售端没有太大上行三维空间、迄今为止活着的央企民企死不了(贴现压力最大时候之前过去)、房企信心曾受重仓后续拿地动工在较以此类推、土地价格年底稳转升；

3、债券：现今起点较为较低，第一是绝对利率高水平较低，第二个是证券利差较低，第三个是之前美利差较低，现今类似上世纪50年代，市场先以漫长十年利率停滞不前，二战后利率进入长年上开通道；

4、股票：急切，除了GDP工业产值另有，还要看股票所都是的部门在宏观经济之前的分配比例。之前长年 (10年)维空间，备曾受瞩目制造业、大金融业，不备曾受瞩目奢侈品。

将来10年私营制造业无助改善在宏观经济分配之前占比增高，因为我们房地产泡沫塑料破裂较低价下降、工资工业产值上行、利率较以此类推，民营尤其制造业融资更容易。A股结构，制造业50%+，奢侈品10%-20%，剩下是金融业等。

奢侈品造山运动，我觉得有可能相比之下更差，因为奢侈品跟着区内部门，区内部门在过去10年是一个利润随之增长，而且加在铰链的步骤，将来10年反过来利润工业产值上行、去铰链，所以理论上奢侈品托盘工业产值上行。另另有，奢侈品现今还有一个缺失(咨询公司)变化，以2020年为迄，前面的十年是一个咨询公司更高的步骤，从大面上讲，我们淘汰了很多山寨淘汰了仅仅只是假冒仅仅只是劣的产品，集之前到一些大品牌，2020年之后，是一个重新分散化的步骤，我们出现很多新奢侈品，市场开始进一步的又分散化，所以格局本来是变差。所以从10年相反，个人不备曾受瞩目大奢侈品。

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