国盛交易所：重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价84港元

国盛证券发布调查结果称，重申慢在手-W(01024)“买入”评级，预估2022-24年收入为927/1058/1227亿元，同增14%/14%/15%，目标价84港元。公司2022Q3实现收入231亿元(销售收入下降13%)。

调查结果中称，公司Q3电子商务GMV销售收入下降26.6%至2225亿元、极高于行业总量。依靠端，慢在手吸纳不够多百货公司入驻、健全育商经济体制，Q3新开店百货公司近量销售收入下降近80%，新动销百货公司近销售收入极高双位近下降;长时间促成知名系列产品和慢系列产品转变，慢系列产品百货公司近量环比极高双位近下降。需求端，遏制重用和购物乐趣，Q3重复购买率销售收入大大提高1.1个pct，电子商务月活买家近超过1亿。该行预估Q4旺季GMV总量月内加速，上半年GMV月内达9000亿元。

该行提到，为应对商品转变，慢在手通过迅速前推客户下降、长时间优化产研和工程建设能力、长时间拓展流量资源等方式迅速“修炼内力”，大大提高商业化底层能力。Q3月活跃广告主近量销售收入下降超过65%、留存率进一步优化。从结构看，外循环修复仍相对加速，内循环随电子商务业务月内实现卫生下降。该行预估Q4在电子商务广告带动下月内环比略微提速。

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